通信助手满足金融行业使用需求

行业——金融行业（商业保理，贷款，基金理财，互联网金融、财富管理、信用卡、投资顾问）

= 客户需求收集 =

员工管理需求

● 销售部和风控部经常需要外出拜访客户，希望有一套整合了移动办公的系统，能够在智能手机上处理工作、汇报工作。

● 需要管理客户，准确记录员工的工作记录和状态。

客户管理需求

● 金融顾问单日的电话量较高，人工记录沟通要点的方式效率低，且容易出现疏漏，需要一套能够快速分类整合客户和记录信息的系统。

● 每个金融顾问都会积累很多客户，需要同时维护海量客户，以前跟进意向客户没有适用的客户关系管理系统，导致效率低、出现各种疏漏，客户转化率不高。

● 客户的具体跟进情况无法掌握，缺少一套完善的客户关系管理系统，销售过程不可还原，无法及时发现问题以及时调整。另外，希望有系统能够挖掘优秀的销售过程，实现团队培训，帮助业绩不好的销售人员提高业绩。

信息管理需求

● 金融顾问每天跟进客户通常是打电话，客户跟进情况没办法详细统计和记录，客户信息断层容易造成意向客户跟进不到位导致流失。

● 能够满足实时记录、实时更新客户信息的需求，在员工工作效率进一步提升的同时，让销售过程更加可控，客户资源管理更高效。

● 随着公司发展，公司内有大量的重要客户资源，需要能做到对这些资源有效的隐私保护。

= 客户案例 =

深圳XXXX金融服务有限公司是一家专业从事服务中小企业贷款的企业。目前已成为国内金融机构最具规模、最专业、最规范的金融产品渠道商和中国最大的金融服务运营商之一。公司在全国分布有15余家分支机构，人员规模在600人以上。企业组织庞大，销售人员占比较高，目前以电话销售及发展合作企业为主要市场开拓方式。客户资源在企业中非常重要，一线销售员工流失率较高。

= 通信助手解决方案 =

全场景沟通方式

通信助手整合了座机、手机、短信、拜访等工具和沟通方式，让员工可以在通信助手上高效跟进客户。

通信助手能实现智能外呼拨号。并且具有号码检测过滤功能，帮助员工提升有效客户跟进量。

移动办公

通信助手的移动办公、外勤定位功能，让员工在外出拜访客户时，也能同步数据、跟进客户、记录信息、实时拉取定位等。

针对金融行业员工流动性大、新人培训慢的问题。通信助手的录音功能，可以复盘整个销售过程，可以定期挑选一些成交客户的典型录音，分享给销售人员学习。

标签分类客户管理

销售人员根据不同客户，不同维度，利用通信助手标签功能做精准的客户分类，更好的做到区别化跟进营销。

在通信助手客户库里，每个客户档案都可以逐步的去完善，从客户资料导入通信助手开始，由哪个员工跟进过，跟进到什么程度，都会有记录的保存，这样可以很好的避免跟进断层。

H5营销推广

通过通信助手的H5营销，海报功能制作统一风格的宣传方案。在社交网络等互联网新媒体渠道，进行品牌宣传，产品推广。

一些客户全国有几十家分支机构，通信助手是SaaS模式的SCRM系统，实现了WEB、PC、手机多终端数据同步，方便管理者统一查看、分析、管理。

隐号设置

由于金融行业大客户资源的重要性，防止员工离职带走重要的客户资源，通信助手的隐号功能有效规避大客户流失风险。

通信助手整合全公司的客户资源，销售人员可以通过通信助手客户库领取客户、共享客户、跟进客户、制定销售计划等。

通信助手从各个方面赋能于销售团队，让销售更简单、更高效、更规范！

我司还有通信助手工作手机（AI+CRM+微信+移动外呼），了解更多欢迎咨询：4009966949